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Conseil en Investissements, Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

Assurance & Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de protection sociale. Notre vocation est de privilégier notre rôle de conseil et d’accompagner nos clients dans leurs projets afin de renforcer votre patrimoine en tenant compte de vos désirs et de vos objectifs personnels.

Nous sélectionnons sur le marché les meilleures solutions en assurance de personne et de placement, de manière à améliorer la rentabilité de vos placements financiers ou de les sécuriser :

  • Redynamiser votre patrimoine en utilisant des mesures fiscales appropriées.
  • Protéger vos proches en les mettant à l’abri du besoin.
  • Générer des revenus complémentaires à partir de votre patrimoine.
  • Diminuer votre impôt sur le revenu, votre ISF.
  • Organiser la transmission de votre patrimoine et limiter la pression fiscale.

En matière d’assurance nous veillons à vous proposer des contrats concentrés sur les garanties essentielles dont vous avez besoin :

  • Assurance Vie
  • Assurance Décès
  • Assurance Obsèques
  • Garantie des Accidents de la Vie
  • Indemnité Journalière en cas d’arrêt de travail
  • Complémentaire Santé
  • Dépendance
  • Epargne Retraite
  • Multi-Risque Habitation

Notre méthode:

  • Un Bilan Patrimonial et Social permettant de mettre en lumière votre situation, vos choix, vos motivations et vos objectifs.
  • Un Rapport Personnalisé mentionnant une analyse détaillée de votre situation.
  • La Mise en Place de nos Préconisations en investissements immobiliers, investissements financiers, assurance de personne, prévoyance,

Notre activité s’adresse aux PARTICULIERS et aux ENTREPRISES dans toute la France.